Der Clown
In Bukarest leben Kinder in der Kanalisation um sich im Winter warm zu halten. Sie sind in Banden organisiert und ernähren sich von Diebesgut. Der französische Clown Miloud bildet sie zu Artisten aus. Er beschafft ihnen Dokumente und gemeinsam fliegen sie nach Italien, wo die Kinder mit ihren Auftritten Aplaus ernten und Lohn verdienen. So vermittelt Miloud den Strassenkindern von Bukarest Selbstachtung und neues Selbstvertrauen.